
获3.39倍认购,公开发售的发售股份最终数目为681.19万股股份,占发售股份总数的约10.00%。合共接获约12645份有效申请,受理申请数目约12645份,申购一手获配发股份占所申请股份总数的概约百分比为100%。
此外,国际配售阶段获2.75倍认购,国际发售股份最终数目为6130.68万股股份,相当于发售股份总数的90.00%。
公司是中国一家综合性新材料供应商。公司主要从事新型材料的研发、生产、营销、销售及分销。于往绩记录期间,公司的主要业务包括三个分部,即(i)轮胎用橡胶助剂及其他化工产品;(ii)电子材料;及(iii)可完全生物降解材料。
公司定位于产业链中游,向轮胎、汽车、半导体及显示面板生产商等下游产业供应功能性树脂、光刻胶及辅助化工产品。公司的主要原材料包括苯酚、甲醛、树脂及溶剂。就轮胎用助剂及其他化工产品分部而言,根据弗若斯特沙利文报告,公司于2025财年在全球及中国轮胎用酚醛树脂助剂市场的销售收入均排名第一,市场份额分别为41.4%及45.9%。
于2023财年、2024财年、2025财年、2025年首六个月及2026年首六个月,公司的收入分别约为人民币2,937.3百万元、人民币3,263.4百万元、人民币3,420.6百万元、人民币1,650.5百万元及人民币2,133.1百万元,其中公司录得的年期内利润分别为人民币404.1百万元、人民币534.2百万元、人民币577.3百万元、人民币358.3百万元及人民币389.1百万元。
筹资用途方面,彤程新材预计全球发售所得款项净额约27.06亿港元(以发售价44港元计算)。根据招股书,拟将全球发售募集资金用于下述用途:
约32.8%预期将用于提升公司的研发效率及能力;约21.0%预期将用于升级及维护公司的生产设施,以提升公司的产能及产品竞争力;约20.0%预计将用于战略投资及或收购,以实现公司的长期增长战略;约10.0%将用于偿还银行借款;约6.2%预期将用于扩大公司的海外市场布局及供应能力;约10.0%预计将用作营运资金及一般企业用途。