百亿级固态变压器产业园项目加快推进，同日，江苏经信智库发布《江苏省固态变压器产业链图谱》
涨超7%，涨超4%，联瑞新材涨超3%，沪硅产业涨超1%。注：成分股仅做展示，不作为个股推介。
PCB行情上游是核心弹性主线，核心逻辑为全产业链供给刚性叠加AI算力需求爆发，带动覆铜板、箔、玻纤、钻针、高端设备全线涨价，涨价持续性有望延续至2027-2028年。覆板作为通胀第一波，龙头2026年五度提价，涨价根源是铜箔、
高端HVLP铜箔供需缺口持续扩大，2026-2028年供应缺口分别达28%/39%/38%，英伟达直接锁定上游产能；玻纤布受海外织布机设备制约，淡季仍持续涨价，扩产周期长达数年。钻针环节受益钨原料出口管制与AI高多层PCB耗材需求激增，日企原料紧缺大幅涨价，国内钨材、钻针企业国产替代加速，AI服务器钻针消耗量数十倍于传统服务器。同时高端钻孔、压合设备交付周期大幅拉长，进一步收紧供给。上游各环节扩产均受设备、资源、技术多重约束，供给弹性极低，价格上涨具备强确定性，是当前行情优先布局方向。（国金证券20260620《PCB的上游与中游如何快择》）
半导体材料企业在全球半导体材料市场份额较高，据统计在19种主要材料中有14种市占率第一。关键材料的“去日化”有望进一步演绎。中信建投证券筛选出目前日企市占率较高的细分赛道，关注国产替代加速带来的投资机会：CM P抛光液、EUV光掩膜板、High K金属前驱体、六氯乙硅烷、先进封装用环氧塑封料、半导体光刻用防反射涂层、陶瓷基板和M LCC介质粉、电子级PVB、InP衬底、ABF膜、FC-BGA阻焊剂等。（中信建投证券20260623《化工
周报：关注“去日化”交易下的材料选择》）【新材料消息不断！SK海力士面向下一代超高性能DRAM，供应12层HBM4E样品】
是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速增长阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。电子信息板块：重点关注半导体材料
人工智能（AI）的下一代超高性能DRAM。相较上一代HBM4，HBM4E性能和能效均取得了进一步升级，其引脚速率最高可达16Gbps，并将能效提高20%以上，显著提升了AI训练和推理所必需的数据处理能力。
生产线在成都量产，标志着其在OLED显示领域取得重要突破。AMOLED是一种显示屏技术，具有黑色更纯、色彩饱和度更高、屏幕更薄且可弯曲的特征。目前在全球，仅有韩国、中国布局了第8.6代AMOLED生产线个标准足球场。产线万片(尺寸2.29米×2.62米)，主要生产中尺寸AMOLED面板，为笔记本电脑、平板电脑等终端提供高端AMO显示屏。2、新能源
锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。6月15日晚，甘肃能源披露公告，公司控股51%的子公司甘肃电投润能（武威）
有限公司，拟投资建设腾格里沙漠大基地凉州九墩滩300万千瓦光伏项目和民勤南湖100万千瓦风电项目，项目动态投资合计129.17亿元。3、节能环保
膜材料、可降解塑料等。近日，五部门联合印发关于开展重点行业节能降碳改造攻坚三年行动的通知。通知提出，2026年起，以钢铁
、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、甲醇、煤电等9个行业为重点，利用3年时间全面实施节能降碳改造，推动企业能效碳效水平应提尽提，行业绿色低碳发展水平明显提升。（国海证券20260623《新材料产业周报》）
